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機械軍工行业周報:集裝箱量价齊升,關注汽車拆解

發布日期:2017-03-18 作者: 點擊:

集裝箱行业處于量价齊升階段,庫存仍低于正常水平.

需求好轉,主要是因为下遊需求好轉以及韓進破産影響100萬TEU。2016年預計訂單量为150-160萬TEU,月産出低于盈虧平衡點,需求好轉的行情預計可以持續4-5個月。訂單已排滿至明年一季度,供需緊張的狀态有望在2017年4月後得到緩解,總體判斷2017年訂單量會增加到200萬TEU左右。标準幹貨箱箱价已经漲至1600美金左右,明年将增至1800美金。价格上漲主要是因为需求上升和水性漆成本增加;增加成本200美元,部分客户提前下單。集裝箱堆場目前的存箱量約为40萬箱,正常水平在60萬箱,高峰期有100萬箱。

中集集團2017年淨利潤預計为20億,集裝箱业務貢獻10億.

2017年集裝箱业務利潤預計为10億元,銷量預計为100萬TEU。2016年集裝箱銷量70萬TEU,今年11月份銷量将回到10萬TEU,高于盈虧平衡點的6-7萬TEU/月,樂觀估計2017年單月銷量为15萬箱。2016年集裝箱毛利率为8%-9%,2017年将回到正常情況下的12%-15%。其他业務2017年业績測算包括能化业務約5億,融资租賃、物流、地産及空港約4億,拆遷補償及政府補貼約2億,海工和重卡略虧。

五大總成放開指導意見帶来政策東風,二手零部件提升拆解行业利潤.

9月五大總成放開後,增量利潤价值有望提升2-3倍。以美國为例,汽車拆解70%的价值来自于二手零部件,隻有20-30%来源于原材料收益。目前國内汽車拆解利潤主要来自材料出售,與廢鋼价格緊密相關。收車价格按噸計算,例如,甯波乘用車为350-400元/噸,商用車为400-500元/噸,上海約1000元/噸。按照目前的价格體系,拆解産生的价值在1700-1800元/噸,甯波廢鋼价格約1100元/噸左右。廢鋼收入基本僅能維持盈虧平衡。

受限于規模和類别,汽車拆解行业發展仍需假以時日.

政策放開對行业短期影響較小,長期来看是趨勢。五大總成放開後,汽車拆解行业下遊主要是4S維修點等後市場領域。然而,目前拆解的都是黃标車,能進入再制造環節的不多。目前汽車拆解行业受制約的原因有兩個:一是来源規模,即強制報廢汽車規模不大;二是来源類别,目前拆解来源主要是黃标車,再利用率低,利潤僅来自廢鋼出售。

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